《大行》美銀證券：網易(09999.HK)PC遊戲增長趨勢更好 關注新遊戲發布和海外擴張
美銀證券發表研報指，網易-S(09999.HK)第三季業績表現好壞參半，PC遊戲業務增長強勁，手遊業務則表現疲弱，但憧憬《燕雲十六聲》等重磅新遊戲將推出，來自暴雪的多款遊戲亦重新推出，加上《永劫無間》PC版表現回穩以及《Once Human》等更多遊戲於海外發布，相信PC遊戲業務將繼續向好。
另一方面，美銀亦預期《爐石傳說》手遊及及預期明年上半年上市的新遊戲《燕雲十六聲》手機版表現會較好，因此在今年低基數下業務預料有增長空間。該行又指，網易第三季遞延收入增長較預期更佳，可能反映出遊戲業務有所回升，未來表現則取決於新遊戲的發布及海外擴張情況。
美銀將網易2024至2026年每股盈利預測輕微調整為8.82元、9.78元及10.28元人民幣，對比此前預測為10.15元、9.44元及10.28元人民幣，維持H股目標價187元，重申「買入」評級，看好其遊戲業務表現回升及估值偏低。(gc/da)~
阿思達克財經新聞
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