《大行》匯豐研究降快手(01024.HK)目標價至68元 再投資激活增長引擎
匯豐研究發表報告指，快手(01024.HK)第三季收入和盈利符合預期。人工智能業務在廣告變現方面取得進展，並提升了每個平均日活躍用戶的使用時間，長遠可能會釋放更多價值。維持「買入」評級。目標價由75元下調至68元。
匯豐研究指，再投資激活快手的增長引擎，並已考慮到快手的人工智能業務有上升空間，每個平均日活躍用戶花費的時間有上升趨勢，並創造新的收入來源，例如旗下可靈(KlingAI)目前每月產生1,000萬元人民幣的現金收入。
該行指，以上驅動因素加上快手在本地服務和海外業務的努力，仍處於早期發展階段，需時才能帶來明顯的貢獻。因此維持近期的利潤率假設，但因變現效率較高而調高長期假設。同時認為快手明年10倍預測市盈率的估值不貴。(ha/u)~
阿思達克財經新聞
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