安踏(02020.HK)擬發行15億歐元可換股債
安踏體育(02020.HK)公布，建議購回於2025年到期10億歐元零息有擔保可換股債券，目前，涉及的本金額總額為9.46億歐元，餘下未贖回現有可換股債券約為5,450萬歐元。
此外，其直接全資附屬ANLLIAN Capital 2建議發行於2029年到期15億歐元零息有擔保可換股債券，初始換股價為每股104.02港元，較昨日(26日)收市價77.05元溢價約35%，並可悉數轉換成1.18億股換股股份，相當於擴大後公司股本約3.99%，料所得款項淨額約14.87億歐元，擬用於購回結算；股份購回，公司將在較長期間內進行股份購回，該購回將根據適用的法律和法規，獨立於並與公司於8月27日宣布的股份購回計劃分開進行；一般公司用途。
公司認為，建議新債券發行可以較低成本為公司提供額外資金，為其現有債務進行再融資，並優化其債務到期結構，進一步增強營運資金，並可能加強股本基礎。(jl/w)~
阿思達克財經新聞
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