《大行》建銀國際升美團(03690.HK)目標價至200元 上季業績全方位勝預期
建銀國際發表研究報告，美團(03690.HK)今年第三季業績全方位超出市場預期，雖然公司目前的業務規模已發展得較龐大，但預期其核心本地商業業務未來仍會繼續錄得健康增長。展望未來，正向營運槓桿、市場競爭格局緩和，以及業務變現提升，將推動美團核心本地商業業務利潤率增長，進而有助於抵銷公司拓展海外業務對利潤率所帶來的影響。
建銀國際重申對美團的「跑贏大市」評級，目標價從176.1元上調至200元，對應2025年核心本地商業業務每股價值182.3元，相當於預測市盈率約20倍(原本16倍)；以及新業務每股價值17.7元，相當於市銷率1.0倍(原本2.0倍)。該行將美團2024至2026年收入預測上調1%、1%及2%，經調整淨利潤預測上調2%、2%及3%。(gc/u)~
阿思達克財經新聞
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