[公告] 研通:本公司董事會決議私募普通股定價及相關事宜
第11款
1.董事會決議日期:113/12/05
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人，
及經113年6月20日股東常會決議通過之應募人募集之。
4.私募股數或張數:4,720,000股
5.得私募額度:本公司於113年6月20日股東常會決議通過於普通股800萬股額度內，
每股面額新台幣10元，以私募或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通
股，如採私募方式辦理現金增資發行新股募集資金，依證券交易法第43條之6 規
定，自股東常會決議之日起一年內分次發行，分次發行以不超過4次為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依據本公司113年06月20日股東常會決議私募參考價格之計算標準，係以下列二基
準計算價格較高者33.29元為參考價格。本次私募普通股價格，不得低於參考價格
之70%，故本次私募股票之每股認購價格訂為新台幣23.31元，為參考價之70.02%，
募集金額為新台幣110,023,200元。
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價之簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、改善公司財務結構，以因應公
司長期發展所需。
8.不採用公開募集之理由:考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行
性，以便於最短期限內取得所需之資金，以利達成引進策略性投資人之目的，且私
募股票有限制轉讓的規定，較可確保公司與策略投資人間之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:113/12/05
11.參考價格:33.29
12.實際私募價格、轉換或認購價格:23.31
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同。惟本次私募之有價證券
於交付後三年內，除依證券交易法第 43條之 8 規定之轉讓對象外，其餘受限不得
轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定取得證券櫃檯買
賣中心核發符合上櫃標準之同意函，並據以向主管機關完成申報補辦公開發行審核
程序後，始得提出上櫃交易申請。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間：113年12月05日至113年12月19日。
(2)本次私募增資基準日：113年12月19日。
(3)有關於本次籌資之發行股數及私募額度授權董事長全權處理。
