[公告] 新鉅科:本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股。
第11款
1.董事會決議日期:113/12/18
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)已洽定應募人為英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司
(2)為本公司之股東及法人董事
4.私募股數或張數:發行股數不超過20,000仟股
5.得私募額度:發行股數不超過20,000仟股，於股東臨時會決議日起一年內一次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
本次私募價格暫訂為21元，且發行價格不得低於參考價格之八成且不低於票面
金額10元。
實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，提請股東會授權
董事會，依法令規定視日後資本市場狀況決定之。前述私募價格訂定之依據符合
「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實公司營運資金、償還銀行款或其他因應未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:考量公司資金需求、資本市場狀況、籌募資本之時效性、
可行性、機動性及募資成本等因素後，擬採私募方式籌募款項。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，提請
股東會授權董事會，依法令規定視日後洽定特定人情形及資本市場狀況決定之。
11.參考價格:本次私募價格之訂定，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價
簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30
個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後
之股價。以上述二基準計算價格較高者為參考價格。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:除依證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利、
義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本公司私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。
