勞動基金投資大獲利！ 預估今年收益創高將破兆元
勞動部勞動基金運用局今（24）日舉辦年終記者會，公布今年截至10月為止，投資收益高達9391億元，投資獲利率已達14.96%，預估11月的表現也很樂觀，總收益數有望突破1兆元，再創歷史同期新高。
勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，今年全球股市走勢呈現機會與風險並存，在國內外金融市場震盪之下，前11月有望創下兆元投資收益，這樣的操作績效很不容易。
回顧去年表現，2023年全年勞動基金收益數為7,193.75億元，投資獲利率12.8%已為歷史新高，然而今年投資獲利表現更佳，全年非常有望再創高峰。
勞動基金運用局表示，面對複雜的市場環境，在資產配置及風險管理上需更加審慎，勞動基金透過動態多元投資，進行波段操作以獲取基金穩健之投資收益，過去五年多來，年化收益率約8.75%，長期操作績效穩健。
勞動基金運用局強調，勞動基金的投資非常重視企業ESG，在國內股票投資方面，除將企業是否編製永續報告書納入考量外，並採用多項具備專業與公信力獨立機構的相關評鑑，作為投資選股衡量指標，也積極透過股東行動方式，與重要被投資公司進行議合，並追蹤其淨零轉型承諾及實現途徑，今年與投資對象交流時，更深入了解其 SBTi 目標訂定規劃、低碳生產技術研發進度等構面，協助導引企業朝向2050淨零目標前進。
在國外投資方面，勞動基金運用局表示，考量不動產永續投資近年已成為市場主要趨勢，配置不動產信託基金，可增加整體投資組合之投資深度及廣度，產生多元化投資組合與分散投資風險效果，爰於今年辦理「全球永續不動產有價證券型」國外投資委任評選案公告，委任額度達16億美元，為國際上率先採用富時已開發市場不動產綠色指數，作為參考指數的大型退休基金。
接下來，在2025年，該委任案將辦理評選，並依市場走勢適時撥款，期於增加國外另類投資委外部位，獲取穩健收益的同時，持續引領其他機構投資法人對永續議題之重視，以貫徹運用局永續投資理念。
勞動基金運用局表示，受到地緣政治衝突、貨幣政策滯後性的影響，IMF已在10月發布下修全球經濟成長率至3.2%，為分散風險，將持續進行動態調整，明年資產配置規劃將分散布局在國內、外股票及債券市場，此外也將持續布局與傳統股、債具低度相關性的另類資產，期望在承擔合理風險下，進而增加投資機會，以增進基金長期穩健之投資收益。
