《大行》匯豐研究：中芯(00981.HK)首季指引勝預期 惟下半年前景不確定
匯豐研究發表報告指，中芯(00981.HK)上季毛利率高於預期，但由於稅項及少數股東權益增加，部分抵銷金融資產收益，純利為1.08億美元，低於該行和市場預期的2.26億美元和2.2億美元。
報告指，中芯料今年首季收入按季增6%至8%，高於該行和市場預期的下降6%和2%，同時毛利率將介乎19%至21%，亦高於該行和市場預期的18.3%。惟下半年前景不確定。
匯豐研究上調中芯2025及2026財年每股盈利預測2%和5%。同時認為目前股價未能反映定價壓力、關稅影響及需求能見度疲弱。維持35元目標價及「減持」評級。
(ha/u)~
阿思達克財經新聞
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