《大行》浦銀國際升中芯(00981.HK)目標價至55.6元 毛利率持續提升
浦銀國際發表報告指出，中芯(00981.HK)去年第三季和第四季收入分別按年增長34%和32%，毛利率分別為20.5%和22.6%；公司指引今年首季收入按年增長35%，毛利率為20%，維持高位或上揚態勢。
短期看，該行認為國內對於消費電子產品的補貼，以及海外地緣政治帶來的提前拉貨，使中芯訂單需求較高，產能利用率維持較好水平，產品組合有所改善。而且，該行對中芯長期國產化需求以及龍頭優勢保持樂觀。目前，中芯2025年企業價值倍數(EV/EBITDA)為13.9倍，仍具有上行空間。該行重申對中芯「買入」評級，目標價上調至55.6元。(jl/)~
阿思達克財經新聞
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