《大行》瑞銀升國泰航空(00293.HK)目標價至12.3元 評級「買入」
瑞銀發表研究報告指，對國泰航空(00293.HK)2024財年的出色業績，維持樂觀看法。而美國關稅上調、豁免最低限額的不確定性，或令貨運收入受壓。不過，該行認為貨運業務潛在的弱點不應掩蓋客運業務的強勁表現。
該行預料，客運運力增長將推動收入增長及經營槓桿，而客運收益率正常化或會放緩，主要是行業運力增長或受制於供應鏈問題和飛機交付延遲等情況。該行料，集團2025年至2027年營業利潤率將維持在13%至14%的高位。
該行將公司在2025年至2027年營運利潤上調2%至8%，同時維持集團今年盈利預測大致上不變，下調2026年至2027年盈利預測4%至7%。目標價由12.1元上調至12.3元，其評級為「買入」。(ca/u)
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阿思達克財經新聞
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