《大行》美銀證券降農行(01288.HK)投資評級至「中性」 目標價上調至5.81元
美銀證券指，農行(01288.HK)首三季淨利潤按年升3%至2,209億元人民幣(對比上半年按年升2.7%)。核心盈利按年升1%(對比上半年按年倒退0.2%)，已相當於美銀證券全年預測82%。
美銀證券認為，在其他國有銀行盈利第三季扭轉的情況下，農行對比同業的增長優勢收窄。普通股權一級資本比率按季升5基點至11.2%，首三季股本回報率按年跌0.2個百分點至10.5%。
該行上調對農行今年至2027年盈利預測1%至2%，反映股本回報率預測上調至10%，目標價由5.7元上調至5.81元，但投資評級由「買入」降至「中性」，基於農行已顯著跑贏同業的股價及不吸引的股息率。(fc/u)~
阿思達克財經新聞
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