《大行》里昂升復星醫藥(02196.HK)目標價升至31.6元 與輝瑞(PFE.US)達成GLP-1藥物合作
復星醫藥(02196.HK)旗下臨床前小分子GLP-1藥物與輝瑞(PFE.US)簽署21億美元合作協議。里昂發表報告指，由於輝瑞在GLP-1領域的積極參與及長期佈局，此次合作使YP05002處於領先地位。相較同類授權協議，財務條款亦屬合理。
隨著市場對該領域興趣重燃，預期復星醫藥股價將出現正面反應，但此舉可能加劇國內同業拓展海外業務時的競爭壓力。該行上調復星醫藥盈利預測，將2025至27年各年純利預測分別上調1%、2.4%及1.9%，以反映交易的財務影響。同時將H股目標價由29.6港元升至31.6港元，復星醫藥(600196.SH)A股目標價由40.2元人民幣升至42.4元人民幣，重申「跑贏大市」評級。(ha/da)~
阿思達克財經新聞
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