《大行》交銀國際上調康寧傑瑞製藥(09966.HK)評級至「買入」 目標價升至13元
交銀國際發表報告指，看好康寧傑瑞製藥－B(09966.HK)ADC產品矩陣的巨大全球市場潛力，上調2025至2027年收入預測3%至8%，新增JSKN016銷售預測。目標價升至13元，上調至「買入」評級。
報告指，康寧傑瑞製藥HER2雙抗ADC管線加速推進，糖基定點偶聯平台持續驗證，JSKN003(HER2雙抗ADC)正在進行/即將啟動多項註冊臨床。在PROC全人群II期臨床試驗中，JSKN003療效顯著優於競品T-DXd和索米妥昔單抗，具備同類最佳潛質。JSKN016(HER3/TROP2雙抗ADC)單藥在TNBC中顯示出優異療效，並正在一項針對晚期NSCLC的Ib期研究中探索與卡鉑、伏美替尼、及依沃西單抗等藥物的聯用方案，預計相關數據將於2026年公布。
報告指，公司已成功搭建多個生物大分子藥物研發技術平台，持續產出差異化競爭優勢顯著的早期候選藥物、並快速推進臨床開發。當中包括JSKN033，ADC+PD-L1高濃度皮下注射覆方製劑，已啟動針對HER2突變/表達NSCLC的II期臨床研究；JSKN022，PD-L1/αvβ6雙靶ADC，目前處於I期劑量爬坡階段；JSKN027，PD-L1/VEGFR2雙抗ADC，已完成中國內地IND申報；JSKN021，EGFR/HER3雙抗雙載荷ADC，即將申報I期臨床。(ha/j)~
阿思達克財經新聞
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