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[公告] 允強:公告本公司董事會通過發行國內第三次無擔保轉換公司債


第11款

1.董事會決議日期:109/10/30
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
允強實業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額為新台幣10億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:五年。
7.發行利率:票面利率為0%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司為主辦承銷商。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:未定。
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用。
16.能轉換股份者,其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報相關主管機關奉核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報相關主管機關奉核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報相關主管機關奉核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報相關主管機關奉核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報相關主管機關奉核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,
本次無擔保轉換公司債之重要內容,包含發行面額、募集金額、發行及轉換條件與
發行價格之訂定,以及本計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、預計資金運用進度
、預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇有法令變更,經主管機關要求或因應主客觀
環境之變化而須修正時,授權本公司董事長全權辦理。
(2)為配合本次公司債發行作業,授權董事長代表本公司簽署一切有關募集與發行公
司債契約及文件,並代表本公司辦理相關發行事宜,如有未盡事宜授權董事長全權
處理之。