[公告] 特昇-KY:公告本公司董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債


第11款

1.董事會決議日期:110/03/22
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:特昇國際股份有限公司中華民國境內
第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額: 新台幣140,000仟元整
4.每張面額: 新台幣10萬元
5.發行價格: 依票面面額100%~102%發行(暫訂)
6.發行期間: 3年
7.發行利率: 票面利率0.5%(暫訂)
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項: 不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還國內第一次CB持有人執行賣回權之本金
(含利息補償金)及購買工業地
10.承銷方式:授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之
11.公司債受託人:未確定
12.承銷或代銷機構:未確定
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:本公司委託之股務代理機構
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法呈報金管會申報生效後,擬請授權董事長視金融市場狀況
與主辦承銷商共同議定後另行公告。
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、發行額度、發行價格
、發行條件、發行及轉換辦法之訂定,以及資金運用計畫項目、資金來源、
預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示,
相關法令規則修正,或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時,授權
董事長全權處理之。
(2)本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業,授權董事長核可並代表
本公司簽署一切有關發行本次國內無擔保轉換公司債之契約文件,並代表
本公司辦理相關發行事宜。