《大行報告》花旗降金蝶國際(00268.HK)目標價至12.7元 可預見經營槓桿支持盈利能力
花旗發表報告指，參加了金蝶國際(00268.HK)的業績發布會。獲悉重點包括公司2024年經營現金流目標為9億元人民幣；今年虧損將收窄，但內部KPI至少實現盈虧平衡；員工人數增長2%至3%，而收入增長15%至20%；IaaS成本下降和訂閱收入佔比增加，毛利率呈上升趨勢；企業海外擴張和出口業務聚焦10大城市企業，海外業務擴大。
該行認為金蝶基本面保持穩固，其可預見經營槓桿支持盈利能力；根據最新的三年指引，將2024和2025年收入預測分別下調2%和4%，但由於利潤率提高，將盈利預測分別上調12%和3%，並將2026年每股盈利預測定為0.15元人民幣。維持「買入」評級，目標價由14.5元下調至12.7元。(ha/da)~
阿思達克財經新聞
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