《大行報告》中信建投：中國宏橋(01378.HK)去年下半年業績超預期 成本回落帶動電解鋁噸毛利修復
中信建投發表報告指，由於煤價和預焙陽極價格回落帶動電解鋁單噸毛利修復，疊加管理費用等支出減少，中國宏橋(01378.HK)去年下半年盈利按年和按季都大幅增長，業績超預期。
該行指，中國宏橋產能主要位於山東且自備電比例高，預焙陽極依賴外購，在原材料下跌背景下最為受益。公司去年派息約54.5億元人民幣(下同)，對應年派息率47.6%，按全年0.63元派息計，最新股息率7.2%。
該行預計中國宏橋2024至2026年淨利分別為164億元、187億元、193億元，每股盈利為1.73、1.97、
2.04元，維持「買入」評級。(ha/w)~
阿思達克財經新聞
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