《大行》招銀國際下調百度(BIDU.US)目標價至183.2美元 料首季核心收入按年增2%
招銀國際報告指出，預計百度(BIDU.US)首季核心收入按年增2%至235億元人民幣，低於市場預測3%，主因廣告收入增長較預期溫和，及智能音箱小度的業務調整。該行預計百度首季核心非公認會計準則經營利潤錄51億元人民幣，按年減5%。該行將其美股目標價由186.2美元下調至183.2美元，維持「買入」評級。
該行指，百度仍致力於投資與生成性人工智能(Gen-AI)相關的機會，以推動長期收入及盈利增長，同時專注於提升非核心業務的品質成長和營運效率，例如百度智能音箱「小度」，主動縮小業務規模並更加關注其獲利能力的策略可能會影響短期收入成長，但會為業務帶來更好的利潤率。
該行並指，與Gen-AI相關的廣告和雲端收入的變現步伐仍是關鍵催化劑，料今年AI相關廣告收入對整體核心廣告收入貢獻2%，Gen-AI相關雲端收入貢獻佔比料為7%。(ka/da)~
阿思達克財經新聞
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