《大行》美銀證券：中石油(00857.HK)對天然氣業務充滿信心 聚焦新能源及降低成本
美銀證券發表報告引述中石油(00857.HK)管理層指，天然氣業務去年第四季盈利顯著改善，當中包括氣體銷量增長帶來24億元人民幣收益，進口天然氣成本帶來30億元人民幣收益，冬季取暖季平均氣價上升的70億元人民幣收益，以及金融衍生產品清算利潤。公司對天然氣銷售動力持續有信心，基於自產天然氣增長5%以滿足本土需求、預計俄羅斯今明兩年供氣增長維持80億立方米，本土天然氣價格改革深化及本土天然氣需求增長5%至8%。
報告亦引述中石油指，計劃今年達到新能源產量佔公司整體能源產量7%，公司亦繼續致力削減傳統業務成本。公司目前油氣成本為每桶51美元及每立方米80分人民幣。
美銀證券維持對中石油「買入」評級，基於油價及天然氣增長支持穩定盈利，0.8倍市賬率的吸引估值，7厘的高股息及資本管理行動計劃的潛在驚喜。該行予中石油H股目標價為9元。(fc/w)~
阿思達克財經新聞
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