《大行》大和降新東方-S(09901.HK)目標價至78元 股價或過度調整
大和發表報告指出，新東方-S(09901.HK)披露2024財年第三季業績，雖然收入超出市場預期10%，非通用會計準則下的經營溢利及第四季收入增長預測(按年升18%至31%)亦符合預期，但盈利較市場預期低18%，主要由於東方甄選(01797.HK)的投資規模超出預期，以及出現一次性投資減值損失1,600萬美元。
該行認為，新東方對於2024財年第四季及2025財年的經營利潤率指引較為悲觀，預測2024財年第四季按年跌300點子，2025財年至少按年增長100點子，導致該行對公司盈利預測作出下調，2024及2025財年每股盈利預測下調9%至15%。
然而，該行認為新東方的股價或過度調整，另看好公司教育業務增長前景，重申對其「買入」評級，目標價由81元下調至78元。(jl/cy)~
阿思達克財經新聞
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