《大行》瑞銀降藥明生物(02269.HK)目標價至16.6元 評級「中性」
瑞銀發表研究報告指，藥明生物(02269.HK)維持2024年指引，並重申2024年收入按年升5%至10%屬高可能性，因為大部分屬積存訂單。報告又指，公司提到2024年首季新增項目超過30個，反映了需求復甦趨勢穩固。
瑞銀表示，公司強調2024年至2027年的資本支出主要用在海外產能擴張，2024年新增產能有限。美國和新加坡的建設進展順利。愛爾蘭生產基地繼續提高產能利用率，2025年的產能幾乎已被全部預訂。公司重申了2024年在愛爾蘭實現收支平衡的目標，並預計公司毛利率將因愛爾蘭的收支平衡中獲益100至150個基點；同時銷售和研發費用將增加，以保持其競爭力。
該行下調對其今明兩年盈測分別7.3%和6.3%，將目標價由17.6元降至16.6元，維持「中性」評級。(vc/da)~
阿思達克財經新聞
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