《大行》花旗降新秀麗(01910.HK)目標價至36.3元 首季收入遜
花旗發表研究報告指，新秀麗(01910.HK)首季收入按不變匯率基準計算按年增長4.1%，低於管理層此前介乎5%至6%的指引，期內淨利潤大致符合預期，達到8,300萬美元，毛利率則超出預期達到60.4%。
新秀麗管理層憧憬在歐洲銷售向好推動下，次季業務將改善，收入料按年增長6%至8%，惟最新全年收入增長指引已從10%至12%，降至高單位數百分比。花旗指，此前的2024至2026年度銷售淨額預測已低於市場水平的收入預測，現時更將預測再下調約3.7%至3.8%，至38.68億、41.6億及44.72億美元；淨利潤預測亦下調1%至1.2%，至4.19億、4.64億及5.17億美元。
該行並將新秀麗的目標價由36.8元下調至36.3元，考慮到當前估值仍具有吸引力，維持「買入」評級，預期公司加強品牌組合、產品供應、渠道及地域覆蓋，將有助提升業務韌性。(gc/k)~
阿思達克財經新聞
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