《大行》瑞銀降越秀地產(00123.HK)目標價至7.2元 大削盈測
瑞銀發表報告指出，將越秀地產(00123.HK)目標價由11.7元下調至7.2元，但維持「買入」評級，因為其多元化的土地收購渠道，以及大股東擬增持計劃，並未反映在公司低於同業的估值上。
該行認為，由於年初至今內房市場疲弱，因此將越秀地產2024至2026年的盈利預測下調34%至59%。另預期在中央去庫存措施下，一至二線城市的樓價將於2025年中趨於穩定，估計越秀地產的毛利率將由去年的15.3%，降至今年的13%。基於越秀地產今年首五個月合同銷售疲弱(按年跌42%)，該行將公司今年合同銷售預測下調16%至1,280億元人民幣，意味著按年跌10%。(jl/da)~
阿思達克財經新聞
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