《大行》大摩降綠城中國(03900.HK)目標價至7.56元 評級「增持」
摩根士丹利發表研究報告指，綠城中國(03900.HK)首五個月合約銷售額680億元人民幣(下同)，按年跌18%，但已明顯跑贏行業。該行相信公司權益歸屬銷售額比率上升，應可緩解銷售額下跌的壓力。雖然公司跟隨行業放緩土地儲備添置，但相信公司較高的營運效率應能繼續推動下半年好過同行的銷售增長。考慮到實體市場疲軟可能持續到2025年，摩根士丹利對其2024年合同銷售額預測下調7%至1,710億元。
報告下調公司2024年至2026年每股核心盈利預測各10.3%、13.5%及14.2%，至分別1.41元、1.53元及1.72元。該行將公司目標價由8.26港元降至7.56港元，維持「增持」評級。(vc/da)~
阿思達克財經新聞
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