《大行》美銀證券:濰柴(02338.HK)上半年純利遜預期 維持「買入」評級
美銀證券發表研究報告指,濰柴(02338.HK)早前預計上半年純利介乎54.6億至62.4億人民幣,按年增長40至60%,惟遜於該行預期的63.7億元人民幣。撇除一次性項目,集團經調整淨利潤介乎50.6億至57.8億元人民幣,按年升40至60%,這反映次季淨利潤為28.6億至36.4億元人民幣,按年升40至78%,按季則增10至40%。
該行指,濰柴的第二季初步業績低於預期,部分原因是其控股子公司凱傲集團(KION Group)業績未達預期。另一方面,濰柴次季重卡銷量為3.95萬輛,按年下降3%,與行產增長一致。鑑於集團今年的銷售增長動能、銷售結構變化帶來的利潤率改善及估值不高,該行維持其「買入」評級,目標價為19元。(sl/cy)~
阿思達克財經新聞
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