《大行》高盛降華住集團(01179.HK)目標價至38元 下調EBITDA預測
高盛發表報告指,雖然最近幾個月RevPar(每間可供出租客房收入)壓力較大,但華住集團-S(01179.HK)第二季收入指引仍有可能實現。該行預測集團層面收入將按年增長10%,特許經營提成率的提高將彌補RevPar的輕微下降。華住次季中國EBITDA預測為19億元人民幣,意味按年增長8%,EBITDA利潤率料36.9%。華住旗下德國酒店集團DH次季EBITDA預測料1.4億元人民幣,利潤率料提高到11%。
高盛認為,公司7月23日前後可能宣派較高股息或資本回報,有利股價。該行將2024至2026財年公司EBITDA預測下調5%至7%,H股目標價下調6%至38港元,評級「買入」,續列確信買入名單內。
據公司公告,董事會正考慮宣派及派付現金股息。若董事會決定進行,宣派股息將約於7月23以董事會決議通過。(ha/da)~
阿思達克財經新聞
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