《大行》海通國際降福萊特玻璃(06865.HK)目標價至23.91元 光伏玻璃價格仍有下跌空間
海通國際發表報告指，福萊特玻璃(06865.HK)截止去年底的日均產能為2.06萬噸，公司預計安徽四期項目及南通項目共計日均產能9,600噸將於今年點火營運，支撐公司業績實現持續增長。海外產能方面，公司預計越南及印尼的產能將在2026年陸續點火。集團首季光伏玻璃產量按季基本持平，加上銷量按季小幅增長，庫存較去年底下降23.7%至15.3億元人民幣。
海通國際考慮到集團的光伏玻璃庫存水平仍然較高，整體需求釋放不如預期，光伏玻璃價格仍有一定下跌空間，該行降公司2024至26年各年預測分別5.6%、4.8%及4.8%，至分別39.36億、49.34億、及57.62億元人民幣，維持「優於大市」評級，下調目標價12.3%，由27.25港元降至23.91港元。(sl/da)~
阿思達克財經新聞
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