《大行》瑞銀升翰森製藥(03692.HK)目標價至20.8元 評級「買入」兼行業首選
瑞銀發表報告，認為市場低估翰森製藥(03692.HK)的高質量藥物管線。目標價由17.8元升至20.8元，重申「買入」評級兼行業首選。
瑞銀深入分析其主要的中後期藥物生產線，得出未經調整的峰值銷售額為112億元人民幣，混合成功概率(PoS)為61.1%。在其他條件相同的情況下，目前的股價只考慮2.2%的混合成功概率。此外，該行認為翰森製藥有潛力透過授權交易釋放其管道的海外價值，為基本估值帶來進一步的上升空間。
除調整收入預測外，該行上調對其短期銷售及研發開支比率估算，降2024至2026年各年每股盈測分別9%、7%及9%。該行量化指標顯示自今年5月以來該股上行勢頭強勁，意味機構投資者淨淡倉呈收窄。(ha/da)~
阿思達克財經新聞
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