《大行》匯豐研究降和電香港(00215.HK)目標價至1.32元 營運趨勢改善
匯豐研究發表報告指，和電香港(00215.HK)上半年業績按年錄得改善。期內，總收入按年減12%，遜於該行預測的增長3.3%，設備銷售亦遠低於預期。LBIT為3,000萬元，而該行預計EBIT為2,500萬元
報告提到，和電香港中期資本開支增長2%，佔服務總收入的9%。鑑於5G覆蓋範圍已基本完成，該行認為這個水平將可以持續，又預計公司將繼續投資擴大5G容量。由於服務收入復甦速度較預期慢，該行將集團2024及2025年EBITDA預測下調2.1%，但仍預期下半年營業利潤將恢復至5,800萬元。
匯豐研究表示，由於EBITDA較低及修訂了CoE投入，將和電香港目標價下調4.3%，由1.38元降至1.32元，但維持「買入」評級。該行繼續看好該股，認為集團的營運趨勢正在改善，相信其資本開支應維持穩定，進而增加發放特別股息的可能性。(sl/w)~
阿思達克財經新聞
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