《大行》大華繼顯：藥明康德(02359.HK)上半年業績遜預期 評級「沽售」
大華繼顯的研究報告指，藥明康德(02359.HK)上半年收入及經調整純利分別按年跌8.6%及14.2%，差過該行預期。雖然上半年在手訂單按年升33%，並維持2024的收入指引383億元至405億元人民幣(下同)，惟該行憂慮美國草案有可能通過，或導致未來幾年的新項目數量大幅減少。
大華繼顯下調對公司2024年的純利增長預期至按年跌9.6%，以反映因為價格戰持續而進一步拖累毛利，亦因公司受地緣政治風險影響，而對其長期增長展望持審慎態度。
大華繼顯維持「沽售」評級，目標價為22港元。(vc/cy)
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阿思達克財經新聞
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