《大行》中金降藥明康德(02359.HK)目標價至37.4元 訂單增長強勁
中金發表報告指出，藥明康德(02359.HK)中期業績符合預期，收入按年跌8.6%至172.4億元人民幣，扣除新冠商業化項目後按年跌0.7%；純利跌20.2%至42.4億元人民幣；經調整淨利潤跌14.2%至43.7億元人民幣。
該行認為，藥明康德上半年新增客戶超過500個，在手訂單431億元人民幣，剔除新冠商業化項目按年增長33.2%，增長強勁，全球前20大製藥企業客戶收入65.9億元人民幣，按年增長11.9%。公司預計全年收入達到383億至405億元人民幣，剔除新冠商業化項目後將保持正增長(預計2.7%至8.6%)。
該行維持對藥明康德今明兩年盈利預測不變，維持對其「跑贏行業」評級，但由於市場對地緣政治風險的擔憂對估值中樞造成壓制，目標價下調15.6%至37.4元。(jl/u)~
阿思達克財經新聞
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