《大行》華泰證券降藥明康德(02359.HK)目標價至81.75元 上半年業績穩健
華泰證券發表研報指，藥明康德(02359.HK)今年上半年扣除新冠收入的利潤表現穩健，並預計今年常規業務收入增速按年增長2.7%至8.6%。考慮到外部環境的不確定性，該行將藥明康德2024至2026財年的歸母淨利潤預測，分別調整至98.05億、113.61億、134.62億元人民幣。
該行認為，藥明康德旗下化學業務板塊今年的收入有望持平，主要由於公司打造「合同研究、開發與製造」(CRDMO)大平台，今年上半年新增14個臨床3期及商業化項目；加強新分子能力建設。該行亦指，伴隨公司位於常州及泰興基地生產能投入使用，料新分子(TIDES)業務收入將維持高增長。
華泰證券亦預計，藥明康德旗下測試業務、生物學業務、ATU業務今年的收入將維持穩定。故此，該行將藥明康德目標價由85.94元下調至81.75元，維持「買入」評級。(js/cy)
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阿思達克財經新聞
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