《大行》建銀國際升小米(01810.HK)目標價至24元 料季績穩固
建銀國際發表報告指，由於電動車業務有望提早轉虧為盈，預計小米-W(01810.HK)第二季業績穩固且勝預期。次季銷售收入預計按年增長30%至876億元人民幣，受惠於智能手機和IoT業務強勁增長。由於出貨量量長較快，預期智慧型手機營收按年增長27%，但被平均售價輕微下滑所部分抵銷。
另外，該行預計小米第二季非國際財務報告準則(non-IFRS)淨利潤為47億元人民幣，按年下降9%；該non-IFRS淨利估算仍高於市場預期，受惠電動車業務扭虧進展有望快過預期。
建銀國際上調小米2024至2026年非國際財務報告準則淨利潤預測各9%、1%及3%，以反映智能手機銷售改善及電動車毛利層面轉正憧憬。目前預測小米SU7在今明年交貨量分別為11.2萬和11.9萬部。目標價由23元輕微上調至24元。評級「跑贏大市」。(ha/da)~
阿思達克財經新聞
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