《大行》建銀國際升華潤醫藥(03320.HK)目標價至6.85元 評級「跑贏大市」
建銀國際發表研究報告指，華潤醫藥(03320.HK)旗下子公司華潤三九華潤醫藥擬溢價5.5%收購天士力醫藥28%股權，成為其最大股東，作價逾62億元人民幣，交易估值為2023年度市盈率約21.8倍及市賬率約1.7倍。
該行指出，天士力是中國中藥市場的領導者，預期交易將於2025年首季完成，相應將華潤醫藥2024至2026年中藥製造業務收入預測上調15.8%，整體製造業務收入預測上調8.6%，但由於華潤醫藥屬間接持股天士力醫藥，因此預期純利貢獻將少於收入貢獻。
建銀國際將華潤醫藥2024至2026年純利預測上調4.8%，並將目標價格從6.62元上調至6.85元，對應2024年預測市盈率約9倍不變，維持評級「跑贏大市」。(gc/k)~
阿思達克財經新聞
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