《大行》大摩：永利澳門(01128.HK)次季澳門半島永利酒店表現遜 零售租務疲弱
摩根士丹利發表研報指，永利澳門(01128.HK)今年第二季度物業EBITDA為2.8億美元，較該行及市場預期低5%，主要由於其中場份額下跌130個基點，以及零售租金按季下跌17%。
大摩表示，永利澳門旗下澳門半島永利酒店第二季度表現遜色，該酒店業務的EBITDA為9,600萬美元，主要受到中場及貴賓廳贏率較低所拖累。
大摩亦指，永利澳門今年上半年的年化EBITDA為12.4億美元，符合市場預期。該行亦認為，永利澳門第二季度的年度化16%股權自由現金流(FCFE)收益率頗具吸引力，故將其目標價定於9.3港元，給予「增持」評級。(js/a)~
阿思達克財經新聞
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