《大行》高盛降永利澳門(01128.HK)目標價至8.8元 次季業績遜預期
高盛發表研究報告指，永利澳門(01128.HK)次季業績遜預期，期內物業EBITDA按季跌17%至2.8億美元，期內賭收按季跌12%，酒店收入按季跌10%，非博彩收入按季跌11%，EBITDA毛利按季跌2.3個百分比至31.7%。另外，公司賭收市佔率按年跌1.5個百分點至12.7%，低過該行預期的13.3%，指賭收被美高梅中國(02282.HK)獲取，後者最近兩至三個月的市佔率穩站在約16%水平。
高盛引述管理層指，對業務展望持樂觀審慎的態度，留意到在中場強勁現金下注的帶動下，其賭收市佔率在7月反彈至預期範圍，而根據該行的渠道檢查，料當月的市場佔有率為13.5%至14%。
該行下調了公司2024年至2026年的EBITDA預測約5%，目標價由9.6元降至8.8元，維持「中性」評級。該行指，相信管理層表示其賭收市佔率已回升至之前13%至14%水平的評論，即使在市場競爭激烈，展望可見度亦為低的情況下，在短期內或被投資者視為正面消息。(vc/da)~
阿思達克財經新聞
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