《大行》高盛降快手(01024.HK)目標價至70元 下調收入及盈利預測
高盛的研究報告指，維持快手(01024.HK)評級為「買入」，將目標價由80元降至70元，下調其對公司2024年至2026年的收入預測2%至4%，以及下調純利預測1%至5%，以反映電商有關收入差過預期。
該行料公司次季銷售按年增長8%，廣告及商品交易總額分別按年升22%及21%，利潤率14.1%，以及非通用會計準則純利為42億元人民幣。該行相信公司透過嚴謹的成本管理及更佳的產品組合來提升次季的利潤率。
至於第三季，該行認為，由於利潤增加的組合從直播轉向廣告，加上有紀律的經營開支，故預期利潤率仍會穩健擴張，廣告收入的增長持續放緩，但因商品交易總額增長放緩，宏觀環境較為疲軟，而流量套現的能力改善，其增長仍較同業快。(vc/cy)
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阿思達克財經新聞
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