《大行》美銀證券料北京控股(00392.HK)中期核心盈利持平 目標價降至32元
美銀發表研究報告，預測北控(00392.HK)今年上半年核心盈利表現按年持平，達到約35億元人民，由於去年同期錄得約6億元人民幣的減值回撥，預測今年中期利潤將按年跌15%。基於該公司的派息承諾，目前預期全年每股派息將與去年同期相同，重申「買入」評級，預測2024至2026年股息回報率將達到6%、7.2%及7.9%。
該行指，近日內地主要城市水費及燃氣等公用事業價格均有上漲，預期北京燃氣明年上半年有較大可能調價，目前預測其2025及2026年純利將增長26%及9%。不過考慮到來自中國燃氣(00384.HK)及陝京輸氣管線的利潤貢獻或減少，美銀將北控2024至2026年每股盈利預測相應下調8%、5%及4%，目標價由32.6元下調至32元。(gc/k)~
阿思達克財經新聞
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