《大行》摩通下調新濠國際(00200.HK)目標價至3.5元 評級「減持」
摩根大通研究報告指，下調新濠國際(00200.HK)今明兩年EBITDA預測平均12%，以反映次季業績及內地消費的不確定性增加，將公司目標價由5元降至3.5元， 維持評級「減持」。該行指，新濠國際旗下唯一資產為新濠博亞(MLCO.US)的52%股份，但其股價因為技術性因素導致年初至今跑贏其資產20%，結果新濠國際的資產淨值溢價約35%，認為該資產淨值會在一段時間後回復正常，所以偏好如新濠博亞及美高梅中國(02282.HK)等直接營運商，多於價格過高的新濠國際。
該行料澳門今年的賭收達2,286億澳門元，按年升25%，而2025年及2026年的賭收分別按年升6%及5%至2,424億元澳門元及2,545億元澳門元。(vc/k)
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阿思達克財經新聞
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