《大行》匯豐研究升聯通(00762.HK)目標價至6元 上半年派息增長強勁
匯豐研究發表報告指，中國聯通(00762.HK)上半年業績穩定，稅前利潤按年升10.4%，經營收入按年增長2.7%，中期息按年大升約22%，勝該行預期。該行指，內地電訊行業走勢未算太明朗，管理層在宏觀環境逆風下繼續專注在企業業務增長。
該行上調公司H股目標價9.1%，由5.5元升至6元，維持「持有」評級。該行將公司2024年每股盈利預測微降至0.61元人民幣(下同)，2025年及2026年的每股盈測，則分別維持在0.68元及微升至0.74元。
匯豐研究指，公司在股息及數據流量錄得良好增長，電訊業務表現難以評估，公司繼續專注在企業層面。該行指，經營成本走勢穩定，員工成本按年下降，其他與新業務相關的成本上升，因為公司的電訊業務走勢較同業弱，以及如ARPU等方面可見度較低，故此對聯通展望維持審慎態度。(vc/da)~
阿思達克財經新聞
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