《大行》匯豐研究升港鐵(00066.HK)目標價至33.8元 業務處於復甦階段
匯豐研究發表報告指，港鐵(00066.HK)業務正處於復甦階段，上半年基本業務利潤按年增加83%，高於預期；經常性業務利潤回升至2017至18年度的90%以上水平；集團維持派中期息42仙。該行認為，最新的業績反映集團的防守能力有所改善，有助消除市場的不明朗因素。如果港鐵於未來6至12個月成功標售東涌東站項目，料其股價會有正面反應。
匯豐研究表示，雖然港鐵的商場及車站店舖的租金受壓，但其整體經常性業務應可大致保持彈性。另外，在投資層面上，集團的資本開支不斷增加，其淨負債比率將自目前的27.5%水平上升，這或會限制其股息增長的能力。
該行上調港鐵2024至26年的盈測2.6%至3.5%，目標價由32.9元上調至33.8元，維持「買入」評級。(sl/k)~
阿思達克財經新聞
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