《大行》高盛升長和(00001.HK)目標價至59元 上半年業績符預期
高盛發表報告指，長和(00001.HK)上半年純利達102億元，而去年同期則錄得112億元，按年的相差是受到去年的一次性收益影響，集團EBITDA按年升5%至520億元，中期息按年跌9%至每股0.69元，相等於派息率26%，中期息下跌或令部分投資者失望。該行指，料公司會在下半年追回盈利跌幅，全年每股盈利及股息將錄得按年增3%。
該行下調其對長和2024年至2026年的每股盈利預測8%至12%，將目標價由57元升至59元，維持評級「買入」。該行仍料，長和旗下歐洲電訊業務會經歷周期復甦，加上長江基建(01038.HK)的監管重整有助集團未來一至兩年的整體盈利增長，預計2024年至2026的複合年均成長率約12%。(vc/w)~
阿思達克財經新聞
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