《大行》摩通降金蝶國際(00268.HK)目標價至10元 評級「增持」
摩根大通發表報告指，金蝶國際(00268.HK)上半年平淡無奇，表現不太差，故將公司在2024年至2026年收入預測下調5%至10%，反映目前行業環境具有一定挑戰，令人持審慎態度。但該行表示，但考慮到中國宏觀經濟狀況、年初至今累計約50%股價調整，故對此並不感意外。
該行表示，從正面來看，鑑於公司致力控制成本，故仍維持公司今年達致收支平衡預測不變(最少以non-IFRS基礎計淨利潤率料1.8%)。該行相信，市場仍然低估公司具韌性的雲端業務價值，目前雲端收入上半年按年升17%屬可觀，並佔整體收入近85%，並料該趨勢會延續至明年及以後，並成為公司一大重要收入來源，以及推動集團未來數年發展走勢。
該行表示，將其目標價由13元下調至10元，維持其評級為「增持」。(ca/da)~
阿思達克財經新聞
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