《大行》匯豐研究降李寧(02331.HK)目標價至15.5元 盈利壓力在下半年持續
匯豐研究的報告指，李寧(02331.HK)上半年純利似乎超預期，惟下半年盈利的壓力仍大。在零售持續疲弱下，管理層削減全年收入指引至低單位數，並維持低雙位數的淨利率指引。
該行維持對公司今年盈利預測大致不變，料收入增長為低單位數及淨利率為11.1%，惟在對行業需求偏弱及李寧市佔率下降的情況下，該行下調對公司2024年至2026年收入及純利複合年均成長率分別至4%(原本6%)及1%(原本5%)，將2025年及2026年的每股盈利預期分別由1.32元及1.38元降至1.24元及1.26元。
匯豐研究將公司目標價由17.1元降至15.5元，維持「持有」評級。(vc/u)
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阿思達克財經新聞
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