《大行》美銀證券降中軟國際(00354.HK)目標價至4.9元 中期業績遜預期
美銀報告指，中軟(00354.HK)中期收入按年跌6%至79.3億元人民幣，較市場及該行預期低逾8%，主要受疲軟資訊科技外判業務拖累。淨利潤按年跌19%，較去年下半年跌21%，較市場及該行預期差兩成，淨利潤率按年跌半個百分點至3.6%。
管理層目標今年達致收入及盈利正增長，受5月以來員工增加支撐，意味著下半年收入復甦。基於資訊科技外判需更長時間復甦，該行下調對公司今年至2026年盈利預測6%至10%，基於未來12個月預測市盈率15倍(不變)，目標價由5.4元降至4.9元。基於資訊科技判業務或已見底，下半年收入復甦，重申「買入」評級。(fc/u)~
阿思達克財經新聞
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