《大行》大和降潤啤(00291.HK)目標價至30元 中期業績大致符合預期
大和發表研報指，華潤啤酒(00291.HK)今年上半年收入及淨利潤基本符合預期。雖然市場疲弱情緒對公司大眾市場產品構成壓力，並於今年下半年持續面臨挑戰。惟該行預期，潤啤產品組合的增強將會持續，大麥成本順風的情況亦將更為明顯。
該行亦認為，潤啤現時淨利潤率、經營現金流、股東股東回報率，相對2019年有錄得顯著改善，其股份估值仍被嚴重低估。
另外，基於更為審慎的收入假設及營運去槓桿化，大和將潤啤2024至2026財年的每股盈利預測削減介乎4%至10%，同時將潤啤的目標價由34元下調至30元，維持「買入」評級。(js/w)
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阿思達克財經新聞
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