《大行》麥格理降快手(01024.HK)目標價至55.1元 電商展望轉弱
麥格理發表研報指，快手(01024.HK)第二季收入按年增長12%，分別較該行及市場預期高3%及2%，經調整淨利潤亦較預期高8%，主要來自於收入組合及成本結構改善。
該行指出，受到宏觀經濟不景的影響，次季快手電商GMV按年增長減慢至15%，惟期內快手來自外部的廣告收入表現向好，按年增長30%，高於行業增速，有助部分抵銷電商GMV增長放緩的影響。考慮到電商經營前景未見好轉，展望趨弱，因此將其目標價從69.7元下調至55.1元，並將今明兩年淨利預測下調2%，評級維持「跑贏大市」。(gc/k)~
阿思達克財經新聞
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