《大行》花旗一舉升恆地(00012.HK)評級至「買入」 上調目標價至24元
花旗發表研究報告指，恆地(00012.HK)上半年淨負債回落至較低水平。該行考慮到集團的經常性溢利、物業銷售額、最新開支預算等因素，預期集團派息後，其現金流將達到收支平衡，甚至達輕微正值水平。
花旗上調恆地2024及25財年的盈測9.8%和13.4%，以反映最新物業銷售預測及毛利率假設，以及對租務收入及來自煤氣(00003.HK)股息貢獻的預測更新。報告稱，隨著美國減息周期臨近，毛利息開支有望減少，另出售資產及政府收回農地可以帶來「即興」現金流入，但認為啟德地皮的高成本或屬「沉沒成本」。該行將集團的評級由「沽售」一舉調升至「買入」，目標價為由17.7元上調至24元。(sl/da)~
阿思達克財經新聞
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