《大行》大華繼顯升小米(01810.HK)目標價至23.7元 次季純利再遠勝預期
大華繼顯發表報告指出，小米(01810.HK)第二季純利再遠勝預期，主要由於電動車業務的盈利能力遠高於預期。而物聯網(IoT)業務及互聯網服務的毛利率亦有驚人的增長。展望未來，該行相信小米的電動車業務毛利率增長強勁，加上下半年產品發佈將成為股價的主要正面催化因素。
該行維持對小米的「買入」評級，目標價由23.1元上調至23.7元。該行將小米2024至2026年核心淨利潤預測各上調17.3%、16.1%及15.2%，主要由於對其電動車業務毛利率預測大幅提高，同時考慮到小米的IoT業務及互聯網服務毛利率預測提高的影響，但部分被2025至2026年智能手機業務毛利率略降所抵銷。如撇除電動車業務，該行將小米2024至2026年的核心業務淨利潤預測上調4.4%、0.2%及1.5%。(jl/a)~
阿思達克財經新聞
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