《大行》美銀證券降網易(09999.HK)目標價至187元 次季收入略遜預期
美銀證券發表報告，網易(09999.HK)第二季收入按年增長6%至255億元人民幣，低於市場預期。而遊戲相關收入按年增長7%，亦不及該行的預期。季內毛利率升至62.9%，優於預期，因更好的收入組合以及遊戲串流媒體成本得到控制。
報告稱，雖然網易第二季業績好壞參半，但其今年電腦遊戲勢頭好於預期，主要因為《FWJ》電腦版表現穩定以及即將推出新遊戲。第二季電腦遊戲收入按年持平，高於市場預期，因《FWJ》電腦版調整所帶來的負面影響較預期少，預計第三季電腦遊戲收入增長將會持平。至於手遊方面，預計下半年前景仍然未明，因此將網易目標價由223元降至187元，2024年至2026年每股盈利預測下調5%至9%，維持「買入」評級，以反映公司在新遊戲推出下遊戲組合理想，以及估值較低。(mn/k)~
阿思達克財經新聞
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